Auswertungen und Dashboards: Ihre Zahlen auf einen Blick

Eigenes Dashboard gestalten: Kacheln wählen (auch Auswertungen), Größe und Reihenfolge ändern, mehrere Dashboards anlegen

Mehrere Dashboards (z. B. Finanzen, Logistik) als eigene Seiten im linken Menü: eigene erscheinen dort nach dem Speichern, freigegebene aus der Bibliothek lassen sich ins Menü aufnehmen

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Eigenes Dashboard in der Bibliothek des Betriebs freigeben bzw. zurückziehen

Innergemeinschaftliche Lieferungen und sonstige Leistungen je Kunden-UID und Zeitraum als CSV

Offene Forderungen je Kunde zum Stichtag in Altersklassen (nicht fällig, 1–30, 31–60, 61–90, über 90 Tage), mit Mahnstufe und Anzahl der Rechnungen

Offene Eingangsrechnungen je Lieferant zum Stichtag: überfällig in Altersklassen und fällig in den nächsten Tagen – Grundlage für den Zahlungslauf

Erwartete Zahlungseingänge aus offenen Forderungen und Zahlungsausgänge aus offenen Eingangsrechnungen (in Zahlungsvorschlägen zum Ausführungsdatum) und freigegebenen Auszahlungen an Kunden je Woche, optional mit offenen Aufträgen (mit Fakturierungsplan zu seinen Terminen) und Bestellungen (Lieferpläne je Einteilung); Saldo und kumulierter Verlauf

Umsätze je Steuerart und Steuersatz (Bemessungsgrundlage und Steuer) aus Ausgangsrechnungen sowie Vorsteuer aus Eingangsrechnungen je Monat oder Quartal – Grundlage der Umsatzsteuervoranmeldung

Je Kunde: durchschnittliche Zahlungsdauer, Verzugstage, Anteil pünktlicher Zahlungen und überfällige offene Posten – Grundlage für Kreditlimit und Mahnsperre

Mahnungen je Monat oder Kunde nach Mahnstufe, gemahnte Beträge, Gebühren und Verzugszinsen

Ausschöpfung des Kreditlimits je Kunde: offene Posten plus nicht fakturierte Aufträge gegen das Limit

Nettoumsatz nach Steuerzone (Inland, EU, Drittland) oder Land je Zeitraum – Grundlage für Intrastat und Auslandsgeschäft

Forderungen, Vorräte und Verbindlichkeiten zum Monatsende gegen Umsatz, Wareneinsatz und Einkauf der letzten Monate: Kundenziel (DSO), Lagerdauer (DIO), Lieferantenziel (DPO) und Geldumschlagsdauer im Verlauf (Glättung im Customizing → Finanzen → Auswertungen); Vorräte und DIO nur mit Leserecht des Lagerbestands

Skonto der bezahlten Eingangsrechnungen – möglich, genutzt (auch im Zahlungslauf) und verpasst je Lieferant, Monat oder Rechnung –, offene Eingangsrechnungen, deren Skontofrist demnächst endet, und der gewährte Skonto der Ausgangsrechnungen je Kunde oder Monat (mit Leserecht der Rechnungen)

Je Debitor (Regulierer, sonst Kunde) bzw. Lieferant für einen Zeitraum: Anfangssaldo, Soll und Haben mit Rechnungen, Mahngebühren, Zahlungen, Korrekturen und Gutschriften, Skonto, Verrechnungen und Auszahlungen, Endsaldo – zur Abstimmung mit der Buchhaltung, für Jahresabschluss und Saldenbestätigung; Debitoren mit „Rechnungen ansehen“, Kreditoren mit „Eingangsrechnungen ansehen“

Kreditfreigaben je Monat, Freigeber oder Kunde mit Limit, Ausschöpfung und Schwelle zum Zeitpunkt, Kunden- und Auftragssperren je Sperrgrund mit Dauer und betroffenem Auftragswert sowie – mit der Funktion – Risikoklassen mit offenen Posten, Kreditlimit gegenüber Limitvorschlag und manuellen Abweichungen

Volumen je Währung, realisierte Kursdifferenzen der bezahlten Eingangsrechnungen je Monat, Lieferant oder Währung und offene Fremdwährungsposten zum Stichtagskurs bewertet – die unrealisierte Kursdifferenz für den Abschluss

Nettoumsatz nach Kunde, Kundengruppe, Preisliste, Material, Materialart, Warengruppe, Vertriebsorganisation, Vertriebsweg, Sparte, Auftragsart, Verkäufer, Monat oder Quartal mit Anteil am Gesamtumsatz

Umsatz je Monat des Geschäftsjahres gegen das Vorjahr, Abweichung in Euro und Prozent, kumulierter Verlauf

Kunden oder Materialien nach Umsatz mit Anteil, kumuliertem Anteil und Klasse A/B/C (Grenzen im Customizing → Vertrieb → Auswertungen)

Umsatz je Rechnungsposition abzüglich Wareneinsatz (Wert des Warenausgangs der gelieferten Menge) nach Kunde, Kundengruppe, oberstem Kunden, Material, Materialart, Warengruppe, Verkäufer oder Monat; Marge in Euro und Prozent, Umsatz ohne Warenausgang

Auftragseingang je Monat gegen fakturierten Umsatz und der daraus abgeleitete Auftragsbestand zum Monatsende (ohne abgesagte Mengen) – wahlweise je Kunde, Kundengruppe, Vertriebsorganisation, Auftragsart oder Verkäufer

Lieferscheinpositionen gegen den bestätigten Termin der Einteilung bzw. den Wunschtermin der Position: Anteil pünktlich, Verzugstage und Bestätigungstreue je Kunde, Monat, Material oder Auftragsart, dazu abgesagte Positionen mit Wert (nicht mehr geliefert)

Gewährte Rabatte in Euro und Prozent des Listenwerts je Kunde, Material oder Monat aus den Auftragspositionen

Angebote je Monat nach Status, Trefferquote (angenommen zu entschieden), durchschnittliche Entscheidungsdauer und demnächst ablaufende Angebote

Neue, erstmals kaufende und aktive Kunden je Monat sowie Liste inaktiver Kunden ohne Umsatz seit n Monaten (Customizing → Vertrieb → Auswertungen)

Retournierte gegen gelieferte Mengen je Material, Kunde, Reklamationsgrund oder Monat

Abgesagte Restmengen der Aufträge mit Wert (Menge × Nettopreis der Position) je Absagegrund, Kunde, Material, Verkäufer, Monat oder Position – einzeln bzw. beim Abschließen des Auftrags abgesagt – mit Anteil am Auftragseingang und häufigstem Grund

Vom Bruttowert der Rechnungspositionen über Positions- und Kopfrabatt, Zuschläge, Rechnungskorrekturen und Skonto zum Nettoerlös – als Wasserfall, je Kunde, oberstem Kunden, Kundengruppe, Material, Warengruppe, Verkäufer oder Monat, dazu die Korrekturen je Korrekturgrund mit Anteil am Umsatz

Was in den nächsten Monaten in Rechnung gestellt wird – Fakturavorrat, Meilensteine und Perioden der Fakturierungspläne (mit Leserecht), offene Aufträge zum Liefertermin (Vorschau im Customizing → Vertrieb → Auswertungen) –, fällige, nicht abgerechnete Beträge mit Grund und Alter und „geliefert, nicht fakturiert“ zum Stichtag

Je Kunde Umsatz, Marge, Erlösschmälerungen, Retouren, Zahlungsdauer und Verzug, Mahnungen, abgesagter Wert und Risikoklasse, dazu Punkte und Note (Gewichte und Notengrenzen im Customizing → Vertrieb → Auswertungen); Werte nur mit dem Leserecht ihrer Daten

Wiederkehrende Erlöse im Verlauf je Monat, Planart, Kunde oder Verkäufer: Monatswert am Anfang, neue Verträge, Änderungen, Kündigungen und Vertragsenden, Monatswert am Ende, dazu Kündigungsquote nach Anzahl und Wert und durchschnittliche Laufzeit – aus den abgerechneten Perioden, für die Zukunft aus dem Plan

Verbrauch verbrauchsabhängiger Vertragspositionen je Messgröße, Vertrag, Kunde und Periode: gemessen, Freimenge, berechnete Menge, gegriffene Mindest- und Höchstmengen, Korrekturen mit Grund, Perioden, die auf den Verbrauch warten, und die Entwicklung über die Perioden

Bestätigungsquote zum Wunschtermin, durchschnittliche Verschiebung in Arbeitstagen, verschlechterte Termine und Rückstand mit Wert je Material, Kunde, Auftragsart oder Monat, dazu der Verlauf des Rückstands je Tag oder Woche aus dem täglichen Stand

Monatswert der laufenden Verträge (Betrag je Periode ÷ Monate der Periode) je Kunde oder Planart mit Summe und Jahreswert, dazu Verträge, die in den nächsten Tagen enden bzw. bis zu denen gekündigt werden muss

Trichter von angelegten Leads über qualifizierte und umgewandelte Leads, Verkaufschancen und Angebote bis zum Gewinn, mit Konversion je Stufe

Verlorene Verkaufschancen nach Verlustgrund, Verantwortlichem oder Quelle mit Anzahl und Wert

Durchschnittliche Dauer von der Anlage einer Verkaufschance bis zum Gewinn bzw. Verlust und vom Lead bis zum Kunden – je Verantwortlichem, Quelle oder Monat

Anrufe, E-Mails, Termine, Notizen und Aufgaben je Mitarbeiter mit Erledigungsquote und überfälligen Aufgaben

Entwicklung des offenen Pipeline-Werts, des gewichteten Werts und der Anzahl Verkaufschancen über die Zeit (je Tag wird ein Stand festgehalten)

Einkaufsvolumen je Lieferant, Material oder Monat aus Eingangsrechnungen oder Bestellungen, aus Bestellungen auch je Warengruppe, Einkäufer, Bestellart, Werk, Kostenstelle, Projekt oder mit und ohne Rahmenvertrag, mit Anteil und ABC-Klasse der Lieferanten

Bestellpreise je Material über die Zeit: erster und letzter Preis, Veränderung, Abweichung vom Stammpreis bzw. Monatsverlauf eines Materials; Preisindex je Warengruppe, Lieferant oder Monat mit einem mengengewichteten Warenkorb (Vorjahr = 100) und den Änderungen der Lieferantenpreise

Alle Lieferanten mit Bewertung (Punkte, Note), Liefertreue, Mengentreue, Preistreue, Qualität (Prüfung und Retouren) und Service nebeneinander

Offene Bestellungen mit Liefertermin, Verzugstagen, fehlender Auftragsbestätigung, offener Menge und Wert – Lieferpläne mit den fälligen Einteilungen, künftige als „Noch nicht fällig“ – je Bestellung, je Lieferant oder je Position bzw. Einteilung mit Lieferavis, offener AB-Abweichung und letzter Mahnstufe

Eingangsrechnungen mit Bestellbezug: Abweichung zwischen Rechnungsbetrag und Wareneingangswert je Lieferant oder Rechnung, innerhalb bzw. außerhalb der Toleranz

Eigene Zahlungsdauer und Verzugstage bei Eingangsrechnungen je Monat oder Lieferant sowie überfällige Verbindlichkeiten

Zertifikate der Lieferanten, die abgelaufen sind bzw. innerhalb der Vorwarnzeit der Zertifikatsart (oder eines gewählten Vorlaufs) ablaufen – je Zertifikat, Lieferant oder Zertifikatsart, mit der Wirkung bei der Bestellung (Hinweis bzw. Sperre)

Anfragen an Lieferanten je Lieferant, Anfrage, Warengruppe oder Monat: Antwortquote, Angebote und Absagen, Zuschläge mit vergebenem Wert, Einsparung gegenüber den übrigen Angeboten bzw. dem letzten Bestellpreis (Vergleichsbasis im Customizing → Einkauf → Auswertungen), Dauer bis Angebot und Zuschlag und ohne Zuschlag abgeschlossene Anfragen

Je Vertrag bzw. Position Ziel, abgerufen, geliefert, Rest, Ausschöpfung, verstrichene Laufzeit und Hochrechnung bis zum Laufzeitende mit Hinweis (Schwelle im Customizing → Einkauf → Rahmenverträge & Lieferpläne) und Ablauf; Vertragstreue: Bestellvolumen von Materialien mit gültigem Vertrag mit Abruf, beim Vertragslieferanten ohne Abruf und bei anderen Lieferanten samt Mehrkosten je Lieferant, Material, Einkäufer oder Monat

Durchschnittliche Tage je Schritt von der Bestellanforderung über Freigabe, Bestellung, Auftragsbestätigung und Wareneingang bis zu Rechnung und Zahlung, je Monat, Einkäufer, Bestellart, Lieferant oder Kostenstelle, mit dem langsamsten Schritt und der Ablehnungsquote je Freigabestufe; Schritte nur mit Leserecht und aktiver Funktion

Je Lieferant, Monat oder Kanal: AB-Quote, Tage bis zur Auftragsbestätigung, Abweichungen bei Menge, Termin und Preis mit Entscheid, Lieferantenmahnungen je Art und Stufe, Avis-Quote, Avis-Treue und Verschiebungen; Mahnungen und Avise nur mit ihrem Leserecht

Eingangsrechnungen je Eingangsweg, Monat, Lieferant oder Sperrgrund: Anzahl und Anteil, ohne Abweichung freigegeben gegenüber mit Abweichung bzw. Sperre, Tage vom Rechnungsdatum über Erfassung und Freigabe bis zur Zahlung, Gutschriften und Nachbelastungen

Je Lieferant, Land, Material oder Monat: Warenwert der Wareneingänge, Zuschläge, auf Wareneingänge verteilte Nebenkosten aus Rechnungen, Zölle und Abgaben je Abgabenart, Aufschlag auf den Warenwert in Prozent; die Einfuhrumsatzsteuer steht getrennt

Bestand und Lagerwert je Material, Materialart, Lagerort, Bestandsart, Warengruppe, Disponent oder Sonderbestand zu einem beliebigen Stichtag (aus den Lagerbewegungen zurückgerechnet) – für Monats- und Jahresabschluss

Lagerwert zum Monatsende sowie Zugänge und Abgänge je Monat

Verbrauch der letzten Monate gegen den Bestand: durchschnittlicher Monatsverbrauch, Reichweite in Tagen, Umschlag pro Jahr und Tage bis zum Meldebestand je Material

Materialien ohne Abgang seit n Monaten bzw. mit Bestand über dem Höchstbestand (ohne Höchstbestand über dem Vielfachen des Meldebestands), mit gebundenem Kapital (Grenzen im Customizing → Materialwirtschaft → Auswertungen)

Chargen mit Bestand, deren Haltbarkeitsdatum abgelaufen ist oder in den nächsten Tagen abläuft, mit Menge, Wert und Lagerplatz

Gebuchte Inventuren: Differenzen in Menge und Wert sowie Fehlerquote je Inventur, Lagerort oder Material

Ausschussbuchungen im Lager (Menge und Wert) und Ausschuss aus Fertigmeldungen je Material, Grund, Herkunft (Lagerbuchung, Prüfentscheid, Nacharbeit, Kundenretoure, Fertigmeldung) oder Monat – jede Menge einmal

Prüfaufträge mit Prüfmenge, geprüften und fehlerhaften Einheiten je Prüfmerkmal (Fehleranteil), Ergebnis n. i. O. und Prüfentscheid (verschrottet, Nacharbeit mit dem Ausschuss der Nacharbeitsaufträge, gesperrt, zurück an den Lieferanten) je Material, Lieferant, Arbeitsplatz, Prüfmerkmal, Fehlerart, Herkunft oder Monat

Preisdifferenzen der Bestandsbewertung (Zugang zu einem anderen Wert als dem Standardpreis, Abweichung der Rechnung zum Bestellpreis, Restwerte) und Umbewertungen des Bestands je Buchung, Material, Art, Monat oder Konto – mit den Konten aus dem Customizing (Grundlage der Buchung in der Finanzbuchhaltung)

Bestand in Prüfung, gesperrt, im Transit und beim Lieferanten beigestellt mit Menge, Wert, Alter seit dem Zugang in diese Bestandsart, Sperrgrund und offenem Prüfauftrag – je Bestand, Bestandsart, Altersklasse, Material oder Lagerort, hervorgehoben ab der Frist im Customizing → Materialwirtschaft → Auswertungen

Matrix ABC × XYZ aus dem letzten Prognoselauf mit Materialien, Verbrauchswert, Bestandswert und Reichweite je Feld, Prognosegüte (MAPE, MAD, Bias) je Verfahren, Klasse oder Disponent, Materialien mit schlechter Prognose und die offenen, übernommenen und verworfenen Vorschläge

Materialien mit Material- oder Vertriebsstatus ab einem Datum bzw. mit Löschvormerkung: Bestand, Wert, Reichweite, offene Aufträge, Angebote, Bestellungen, Lieferpläne, Rahmenverträge und Fertigungsaufträge (je mit Leserecht), Verwendung in Stücklisten und Nachfolgematerial mit Bestand

Nachweis der permanenten Inventur je Lagerort und ABC-Klasse: Materialien gesamt, im Geschäftsjahr und im Intervall gezählt, überfällig, nie gezählt, letzte Zählung und Differenzquote

Material- und Lohnkosten Soll gegen Ist der abgeschlossenen Fertigungsaufträge je Material, Monat oder Auftrag mit Abweichung in Euro und Prozent

Gutmenge gegen Ausschuss der abgeschlossenen Fertigungsaufträge je Material, Ausschussgrund oder Monat

Fertigmeldung gegen geplanten Endtermin: Anteil pünktlich und Verspätungstage je Material, Monat oder Priorität, dazu die aktuell überfälligen offenen Aufträge

Geplante gegen tatsächliche Durchlaufzeit (Start bis Fertigmeldung) in Arbeitstagen je Material oder Monat

Rückgemeldete Ist-Stunden gegen Planstunden je Arbeitsplatz und Monat sowie Auslastung der verfügbaren Kapazität – der Blick zurück zur Kapazitätsplanung

Rüst- und Stückzeiten Plan gegen Ist je Arbeitsgang des Arbeitsplans – zeigt, welche Arbeitspläne zu pflegen sind

Ist-Herstellkosten je Stück aus den Fertigmeldungen je Material (Durchschnitt, Minimum, Maximum, Vergleich zum Standard) oder Monatsverlauf eines Materials

Soll der Komponenten für die gemeldete Menge gegen die entnommene Menge (netto nach Rückgaben) je Komponente, gefertigtem Material, Fertigungsauftrag oder Monat – Abweichung in Menge, Prozent und Wert, ersetzte, ergänzte und nicht entnommene Komponenten, hervorgehoben ab der Toleranz im Customizing → Fertigung → Auswertungen

Fertigungsabweichungen abgeschlossener Fertigungsaufträge je Auftrag, Material, Monat, Kategorie bzw. Kostenelement: Soll, Ist und Abweichung nach Einsatzpreis, Einsatzmenge, Ressourcen, Losgröße, Ausschuss und Rest – hervorgehoben laut Customizing → Fertigung → Fertigmeldung & Ausschuss → Abweichungskategorien

Je Monat, Material, Herkunft oder Lieferant: Ausschuss in Lager und Fertigung, Ist der Nacharbeitsaufträge, Gutschriften an Kunden aus Retouren, mindernd die Gutschriften der Lieferanten, und die Summe der Fehlerkosten; Fertigung und Gutschriften nur mit ihrem Leserecht

Je Lohnfertiger, Arbeitsgang, Material oder Position: Fremdarbeitsgänge und Lohnbearbeitung mit Durchlaufzeit gegenüber der Planlieferzeit, Termintreue, Preis laut Arbeitsplan, Bestellung und Rechnung und Ausschuss; Bestellungen und Fertigung je mit ihrem Leserecht, eines genügt

Alle Projekte mit Status, Verantwortlichem, Kunde und Ende: Plan, Budget, Ist, Obligo, verfügbar und Ausschöpfung wie im Projektbericht, Erlös aus den Rechnungen zum Kundenauftrag (mit Leserecht), noch abzurechnen und Ergebnis – hervorgehoben über Budget bzw. Ende überschritten

Budget, Ist, Obligo aus offenen kontierten Bestellpositionen und verfügbares Budget je Kostenstelle, je Kostenstelle und Budgetzeitraum, je Fertigungsauftrag (Plankosten als Budget) bzw. je Projektelement (mit „Projektbericht“) mit Ausschöpfung und Ergebnis laut Budgetprüfung

Je Kostenstelle und Monat bzw. Jahr: Istkosten aus Primärkosten und Belastungen, Entlastung über Leistungsverrechnung und Ist-Zuschläge, Saldo und Deckungsgrad; mit „Tarife ansehen“ die verrechneten Mengen je Leistungsart und der Ist-Tarif gegenüber dem Plantarif

Ware in Arbeit einer Periode je Fertigungsauftrag, Material bzw. Kostenelement: Kosten bis zum Stichtag, Gutschrift der Fertigmeldungen, Ware in Arbeit, gebucht und Veränderung mit den Konten der Buchung – Grundlage der Buchung in der Finanzbuchhaltung

Kennzahlen eines Monats mit Vormonat und Vorjahresmonat: Umsatz, Auftragseingang und -bestand, Wareneinsatz und Rohertrag, offene Posten, Lagerwert, Einkauf, Fertigung, CRM, wiederkehrende Erlöse, Absagen, Rückstand, verpasstes Skonto, Ware in Arbeit, Fertigungsabweichungen, Obligo und Kreditfreigaben – als Tabelle und PDF; es erscheinen nur Kennzahlen aus Bereichen mit Leserecht und aktiver Funktion

Monatsbericht als PDF an frei wählbare Empfänger senden (Versandweg aus Customizing → Unternehmen → E-Mail, Eintrag im E-Mail-Protokoll)

Versendete, wartende und fehlgeschlagene E-Mails je Monat, Belegart oder Status mit Fehlerquote

Änderungen je Benutzer nach Art (Erstellt, Geändert, Status, Positionen, Gelöscht) bzw. je Objektart oder Tag, dazu Anmeldungen und letzte Anmeldung je Benutzer

Aktive Benutzer mit unverträglichen Funktionen laut Customizing → System → Anmeldung & Sicherheit → Unverträgliche Funktionen mit den Rollen, die sie geben, und die Vier-Augen-Freigaben im Zeitraum je Freigeber und Art – Bankverbindungen, Auszahlungen, Umbewertungen, Inventurdifferenzen, Kreditfreigaben, Freigabestufen im Einkauf und Korrekturen, je nur mit ihrem Leserecht –, hervorgehoben Antrag und Freigabe von derselben Person