Rollen und Rechte
Jede Funktion hat ein eigenes Recht. Rollen sind frei definierbar, Standardrollen wie Vertrieb, Einkauf, Fertigung oder Buchhaltung sind vorbereitet. Ohne Recht blendet die Oberfläche Menüpunkte und Knöpfe aus.
Plattform
Plattform: Rechte, Customizing und revisionssicheres Archiv
Das Fundament: Jeder sieht nur, was er braucht, Einstellungen ändern Sie ohne Programmierung, und jeder Beleg bleibt nachvollziehbar erhalten.
Customizing statt Programmierung
Einstellungen sind nach Modul und Prozessschritt geordnet, Funktionen lassen sich einzeln ein- und ausschalten. Funktionsprofile je Branche und drei Stufen geben einen passenden Startumfang.
Sicherheit und Archiv
Zwei-Faktor-Anmeldung, strikte Trennung der Daten je Kunde, Änderungsprotokoll und ein revisionssicheres Archiv mit Prüfkette.
Für mehrere Sprachen gebaut
Die Oberfläche steht in Deutsch, Englisch, Spanisch, Französisch, Tschechisch, Portugiesisch und Chinesisch bereit. Gleichzeitige Zugriffe sind abgesichert: Wer einen Beleg bearbeitet, sperrt ihn für andere.
Alle Funktionen: Plattform
E-Mail
2
Belege per E-Mail senden
Rechnungen, Lieferscheine, Mahnungen, Auftragsbestätigungen und Bestellungen als PDF versenden bzw. erneut senden (nur Belege, die man auch ansehen darf)
E-Mail-Protokoll ansehen
Versendete und fehlgeschlagene E-Mails mit Status
Export
1
Tabellen herunterladen
Listen, Ergebnistabellen und Tabellen in Antworten des KI-Assistenten als Excel (.xlsx) oder CSV herunterladen – mit den Zeilen, die Suche, Filter und Sortierung gerade zeigen (nur Daten, die der Benutzer ohnehin sehen darf)
Archiv
2
Archiv prüfen
Prüfkette und Prüfsumme aller archivierten Dateien sofort prüfen (zusätzlich zur automatischen Prüfung im Hintergrund) – das Ergebnis steht im Protokoll der Prüfläufe
Archiv exportieren
Archivierte Belege eines Zeitraums als ZIP mit Index, Prüfsummen und Kettenkopf herunterladen – z. B. für die Betriebsprüfung oder den Steuerberater
Hilfe
1
Einführungstouren
Geführte Tour durch ein Modul (Benutzermenü → Einführungstour): hebt Schritt für Schritt die wichtigsten Stellen der Oberfläche hervor und erklärt sie, ohne etwas zu speichern – gezeigt werden nur Schritte mit Recht. Beim ersten Anmelden angeboten, wenn das Customizing es vorsieht (System → Darstellung)
Häufige Fragen
Wie sind meine Daten geschützt?
Die Daten liegen auf Servern in der EU und sind je Kunde strikt getrennt. Die Anmeldung lässt sich mit einem zweiten Faktor absichern.
Muss für Anpassungen programmiert werden?
Nein. Einstellungen, Texte, Nummernkreise und Funktionen ändern Sie im Customizing, auf Wunsch mit Hilfe der KI aus einer Beschreibung.
Sehen Sie Felixo Suite an Ihren Abläufen.
Stellen Sie Ihre eigenen Fragen, wir zeigen Ihnen das System.
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