CRM
Vertrieb arbeitet mit denselben Kunden, Materialien und Belegen wie der Rest des Betriebs. Aus einer gewonnenen Verkaufschance wird ohne Medienbruch ein Kundenauftrag.
Verkaufschancen stehen als Board oder Liste in den Phasen Neu, Qualifiziert, Angebot und Verhandlung und wandern per Drag & Drop weiter. Die CRM-Übersicht zeigt Pipeline-Wert, gewichtete Prognose, Gewinnquote, anstehende Abschlüsse und Lead-Quellen.
Interessenten qualifizieren Sie als Lead und wandeln sie mit einem Klick in einen Kunden samt Kontakt um. Verkaufschancen und Aktivitäten wandern mit, nichts muss doppelt erfasst werden.
Aktivitäten, Kontakte, Chancen, Aufträge, Rechnungen und offene Posten stehen in einer Akte. Anrufe, E-Mails, Termine und Aufgaben haben Fälligkeit und Verantwortliche, so geht nichts verloren.
Pipeline-Wert, Prognose, Aufgaben und Termine
Kundenakte im CRM (360°-Sicht)
Ansprechpersonen je Kunde
Kontakte anlegen und ändern
Kontakte löschen
Leadliste und Leaddetails
Leads anlegen und ändern
Lead in Kunde umwandeln (legt Kunde und Kontakt an)
Pipeline, Chancendetails und Angebots-PDF
Chancen anlegen, ändern und Phase wechseln
Aus den Positionen der Chance eine feste Angebotsversion mit Nummer und Ablaufdatum erstellen
Angebotsversion annehmen oder ablehnen und das Ablaufdatum offener Angebote ändern
Aus einer Verkaufschance einen Kundenauftrag anlegen
In Verkaufschancen Positionen ohne Material mit eigener Bezeichnung, Einheit und eigenem Preis (ohne Preisfindung) erfassen und ändern
Kopfrabatt (Prozent oder Betrag) einer Verkaufschance erfassen, ändern und entfernen – anteilig auf die Positionen verteilt, gilt für die Angebotsversionen und den Auftrag
Zuschläge einer Verkaufschance von Hand erfassen, ändern und entfernen – die Angebotsversionen ermitteln die übrigen automatisch
Anrufe, E-Mails, Termine, Notizen und Aufgaben
Aktivitäten anlegen, ändern und erledigen
Aktivitäten löschen
Ja. CRM und ERP sind ein System: Eine Verkaufschance enthält Positionen aus dem Materialstamm, und aus ihr entsteht direkt ein Kundenauftrag.
Funktionsprofil und Stufe geben den Startumfang vor. Danach schalten Sie einzelne Funktionen ein und aus; Bereiche wie Fertigung oder Einkauf lassen sich ganz weglassen.
Stellen Sie Ihre eigenen Fragen, wir zeigen Ihnen das System.
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